中国经济网北京12月2日讯 友发集团(601686.SH)昨晚披露了关于公司终止向特定对象发行A股股票事项的公告。

公司于2024年11月30日召开2024年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关事项，并授权董事会全权办理本次事项，授权的有效期自公司股东大会审议通过之日起十二个月。授权期限已届满，董事会经审慎研究后决定不再申请延期并终止此次发行事宜。

自公司披露本次向特定对象发行股票事项后，公司及各中介机构积极推进各项工作，严格按照相关法律法规和规范性文件的要求履行了决策程序和信息披露义务。结合本次授权有效期已届满，并综合考虑当前市场环境、公司发展战略及经营规划等因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

友发集团2024年10月18日披露的向特定对象发行A股股票预案显示，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过100,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。本次发行价格为4.64元/股。本次向特定对象发行股票数量不超过215,517,241.00股（含本数）。本次向特定对象发行股票的发行对象为李茂津、徐广友、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华，上述发行对象为公司控股股东和实际控制人，发行对象以现金方式认购，本次发行构成关联交易。截至2024年9月30日，公司股份总数为1,430,149,141股，其中，控股股东、实际控制人李茂津、徐广友、尹九祥、陈克春、陈广岭、刘振东、朱美华及其一致行动人合计持有公司745,228,100股股份，占公司总股本的比例为52.11%。

友发集团昨晚披露的关于公司以自有资产抵质押担保的进展公告显示，公司本次拟用于抵质押的资产为公司自有资产，2025年11月1日至11月30日抵质押的资产账面价值为人民币81,705万元；截止2025年11月30日，公司累计抵/质押资产账面价值合计292,296.75万元，占公司最近一期经审计净资产的37.24%。

友发集团昨晚披露的关于公司2025年度对外担保的进展公告显示，截至公告披露日，公司及子公司之间提供的担保余额为459,717.93万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的58.56%。公司对外担保全部是公司及子公司之间的担保，不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况，公司及子公司不存在逾期对外担保。

友发集团于2020年12月4日在上交所主板上市，公开发行股票数量为1.42亿股，发行价格为12.86元/股，保荐机构为东兴证券股份有限公司，保荐代表人为丁淑洪、胡孔威，联席主承销商为中信建投证券股份有限公司。

友发集团上市次日即2020年12月7日，盘中创下上市最高价18.53元/股，此后该股股价震荡下跌，并于2020年12月28日首次跌破发行价。目前该股处于破发状态。

友发集团首次公开发行股票募集资金总额为18.26亿元，扣除发行费用后募集资金净额为17亿元。友发集团于2020年11月23日发布的招股说明书显示，该公司计划募集资金17亿元，分别用于陕西友发钢管有限公司年产300万吨钢管建设项目、补充流动资金。

友发集团首次公开发行股票的发行费用总计1.26亿元，其中，支付给保荐机构东兴证券、联席主承销商中信建投证券的保荐及承销费用9855.57万元。

2022年，友发集团公开发行可转换公司债券。根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328号）核准，公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币1,985,377,358.49元，上述募集资金已于2022年4月7日全部到位。

友发集团首次公开发行股票和公开发行可转债合计募集资金38.26亿元。