中国经济网北京2月5日讯 巨星农牧(603477.SH)非公开发行股票事项昨日获得上交所审核通过。

公司1月15日披露的《2023年度向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)》显示，本次向特定对象发行股票的发行对象为包括发行人控股股东巨星集团在内的不超过35名（含）特定对象，其中巨星集团为公司关联方，本次发行构成关联交易。其中，巨星集团拟以现金方式认购本次向特定对象发行股票，认购股票数量不低于本次实际发行数量的5.00%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人持有的股份数量不得超过公司总股本的30%（对认购股票数量不足1股的余数作舍去处理）。截至募集说明书出具日，发行人尚未确定除巨星集团外的其他发行对象。本次发行的所有发行对象均以现金方式、同一价格认购本次向特定对象发行股票。

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。本次发行价格底价为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次向特定对象发行的股票的上市地点为上海证券交易所。本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,706.60万元且不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过22,706.60万元，扣除发行费用后，将用于公猪站建设项目、养殖技术研究基地建设项目、数字智能化建设项目、补充本次实体建设募投项目所需流动资金。

截至2025年6月30日，公司控股股东巨星集团持有公司股份150,967,538股，占公司总股本的29.60%；其一致行动人廖岚、宋维全分别持有公司股份60,000股、10,000股，三者合计持有公司29.61%股份。唐光跃通过巨星集团间接控制公司29.61%股份，为公司实际控制人。按照2025年6月30日公司总股本的30%进行测算（暂未考虑后续可转换公司债券转股的情况），本次发行数量不超过153,021,099股。其中，巨星集团拟认购数量不低于本次实际发行数量的5%，且发行完成后巨星集团及其一致行动人的持股比例合计不超过发行后公司总股本的30%。假设本次实际发行数量为153,021,099股，巨星集团认购比例为5%，则本次发行后，巨星集团及其一致行动人将合计持有公司23.93%股权。同时，为保证发行人控股股东、实际控制人不发生变化，本次发行将视市场认购情况控制单一特定投资者及其关联方和一致行动人的认购上限，适当分散特定投资者的认购数量，确保巨星集团仍为公司控股股东、唐光跃仍为公司实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

本次发行保荐机构为世纪证券有限责任公司，保荐代表人为张汉璞、马涛。